Kui teie QuickBooksi konto tehingud on kuhjunud, olete võib-olla proovinud neid kustutada. Ainult selleks, et avastada, et see polegi nii lihtne, kui alguses arvasite.
Asja keerulisemaks muutmiseks pole QuickBooks Online'is tehingute hulgi kustutamine saadaval. Kuid muretsemiseks pole põhjust. Selle artikli eesmärk on aidata teil üleliigsetest andmetest suhteliselt lihtsalt lahti saada.
Lisaks saate täiendavaid näpunäiteid selle kohta, kuidas QuickBooksiga tehinguid hallata.
Enne kui alustad
Mõne tehingu ühekorraga kustutamiseks peaksite kasutama tööriista Pack Delete/Vid Transactions.
See tööriist/valik on kaasas QuickBooks Desktop Accountant 2017. Sama kehtib ka Enterprise ja Enterprise Accountant 17.0 või uuemate versioonide kohta.
Peate olema sisse logitud välise raamatupidaja või administraatorina. Ja mitme tehingu kustutamisel ei toetata mitut valuutat.
Lisaks on mõningaid tehinguid, mida te ei saa üldse hulgi kustutada.
- Palgad
- Hüvitist (kaubad, läbisõit või ajad) sisaldavad arved
- Tehingud suletud perioodil
- Palgaarvestuse vastutuse kontroll
- Arvete maksmine veebis
- Arved, mis sisaldavad arveldatavat kulu ja aega
- Müügimaksu tasumine
Tehingute hulgikustutamine – samm-sammuline juhend
Samm 1
Käivitage QuickBooks, liikuge jaotisse Fail ja klõpsake nuppu "Lülita ühe kasutaja režiimile". Mõnikord on olemas ka valik „Lülita mitme kasutaja režiimile”, ärge klõpsake sellel. Vastasel juhul ei saa te edasisi toiminguid teha.
2. samm
Seal liikuge raamatupidajale ja klõpsake nuppu "Partii kustutamine / tühistamine". Valige tehingud, millest soovite vabaneda. Seda saate teha saadaolevate tehingute loendist.
3. samm
Edasiste toimingute jätkamiseks klõpsake "Ülevaatamine ja tühistamine". See valik on saadaval ka kui "Ülevaatamine ja kustutamine". Mõlemal juhul teeb see sama asja.
4. samm
Nüüd klõpsake ühte kahest nupust – „Varunda ja tühista” või „Varunda ja kustuta”. See toiming on valikuline ja saate rippmenüüst valida "Ainult tühine" või "Ainult kustutamine".
Menüü kuvamiseks klõpsake ülalnimetatud nuppude kõrval olevat noolt. See pole võimalik, peate lihtsalt kinnitama, klõpsates nuppu Jah.
Pro näpunäide:
Kui peate kustutatud või kehtetuks tunnistatud tehingute kohta arvestust pidama, annab QuickBooks teile võimaluse need välja printida.
Valige "Kuva kustutatud/tühistatud tehinguaruanne" ja vajutage selle printimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd + P. Võite valida ka pika marsruudi ja valida menüüst Fail valida Prindi.
Alternatiivne meetod
See meetod kehtib pangavoo tehingute hulgikustutamisel. Siin on, mida peaksite tegema.
Samm 1
Valige menüü Pangandus ja valige oma konto. Seejärel liikuge valikuni „Ülevaatamiseks” ja valige tehingud, mille soovite eemaldada.
2. samm
Vajutage nuppu "Pakitoimingud" ja valige "Välista valitud". Nüüd saate minna jaotisse Välistatud ja valida antud tehingud veel kord.
Valige uuesti nupp "Pakitoimingud" ja valige menüüst "Kustuta".
Märge:
Need, kes soovivad kontotehinguid sisaldava diagrammi eemaldada, peavad need siiski ükshaaval kustutama. Kuid on olnud kuulujutte, et QuickBooks sisaldab tulevikus selle jaoks hulgikustutamise võimalust.
Tehingute kustutamine ükshaaval
See meetod on mõnevõrra lihtsam. Jällegi kehtib see QuickBooks Desktopi kohta ja peate sisse logima administraatoriõigustega.
Samm 1
Avage QuickBooks, liikuge peamenüüsse ja valige Loendid. Seejärel klõpsake "Kontoplaan" - see kuvatakse rippmenüü all.
2. samm
Minge kontole, mis sisaldab tehinguid, mida soovite kustutada, ja klõpsake nuppu Ava. Sirvige kõiki tehinguid ja leidke see, mille soovite eemaldada. Pange tähele, et tehingud kuvatakse teie valitud järjekorras ja saate seda muuta.
3. samm
Kui olete tehingu juures, millest soovite loobuda, valige peamenüüst Redigeeri ja klõpsake nuppu Kustuta. Kuvatakse kinnituse hüpikaken ja kinnitamiseks vajutate nuppu OK.
Täpsemad filtreerimisvalikud
Kui teete kõik oma tehingud QuickBooksi kaudu, võivad filtreerimisvalikud märkimisväärselt kiirendada üleliigsete tehingute eemaldamist.
Esiteks võimaldab QuickBooks rakendada filtreid tehingutüübi alusel. Ja kõige parem on see, et saate need filtri järgi tühistada või kustutada. Minge valikule Tehingu tüüp, klõpsake selle kõrval olevat rippmenüüd ja seejärel klõpsake konkreetsel tehingutüübil.
Need hõlmavad järgmist.
- Arve krediit
- Arvete tasumise kontrollid
- Tšekkide tagastamine
- Arve tagastamine
- Finantstasud
Peale selle saate tehinguid filtreerida kuupäeva järgi. Available Tehingu sees minge jaotisse "Näita tehinguid" ja klõpsake selle kõrval olevat rippmenüüd.
Seal saate valida "Viimati muudetud kuupäev", "Sisesta kuupäev" ja "Tehingu kuupäev". Lisaks annab QuickBooks teile võimaluse tühistatud või lingitud tehinguid peita või kuvada.
Kummagi peitmiseks või kuvamiseks klõpsake lihtsalt vastava valiku ees olevat kasti. Need asuvad rippmenüü Tehingu tüüp kõrval.
Tee oma raamatud puhtaks
Praegu on QuickBooksi tehingute hulgikustutamine tõenäoliselt rohkem tööd, kui oleksite nõus. Eelkõige turvalisuse või teatud teenust kujundavate eeskirjade tõttu.
Mis on teie arvamus selle kohta? Miks arvate, et QuickBooks muutis mitme tehingu kustutamise keeruliseks? Jagage oma mõtteid ülejäänud TJ kogukonnaga allpool olevas kommentaaride jaotises.